Ритейл-рынок Китая. Кто крупнейшие ритейлеры и какие тенденции?

02 Июнь 2017

Китай – огромный потребительский рынок и очень динамичный ритейл – как физический, так и e-commerce. В настоящем материале сделаю три фокуса – тенденции китайского розничного рынка, как выглядят крупнейшие сети FMCG в стране (в том числе и международных ритейл-брендов) и немного о том, каким категориям и как выход на один из крупнейших в мире рынков потребления может даться проще, чем другим (кого на рынке больше ждут, в food-категориях).

 

!!! В материале буду ссылаться на различные аналитические отчеты (есть отчет-2017 Deloitte по китайским e-commerce, USDA по структуре розницы, а также годовые отчеты-2016 китайских ритейлеров и авторитетные мировые СМИ). Если опубликовать все, что там есть, читать придется несколько дней innocent. Если вам нужны указанные материалы или ссылки на перечисленные в статье новости, напишите мне в сообщении нашей группы в facebook.

 

Опубликовано в рамках предстоящего форума по ритейлу, экспорту и импорту.

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РИТЕЙЛ-РЫНКА

 

По данным годового отчета одного из крупнейших ритейл-операторов Китая – Lianhua Supermarket Holdings Co. (3618 магазинов), за 2016 год несколько замедлившийся по сравнению с прошлым годом прирост ВВП составил 6,7%. Суммарные розничные продажи в стране за год приросли на 10,4% (-0,3% прироста по отношению к 2015-му). Прирост продаж топ-50 крупнейших торговых операторов Китая за отчетный период составил +0,5%. Номинальный прирост доходов населения, проживающего в городах, составил +7,8%.

 

Столкнувшись с замедлением роста экономики, трансформацией структуры потребителей и их моделей поведения, китайские ритейлеры вынуждены решать вопросы операционной эффективности. В 2016 году из-за постоянного увеличения эксплуатационных расходов, корректировки потребительского спроса и быстрого развития онлайновой розничной торговли физическая розничная индустрия столкнулась с трудностями.

 

О хорошем. На китайском рынке интенсивно развивается онлайн-торговля, в том числе продуктами питания. Ниже вы встретите ссылки на e-commerce площадки, которые развивают традиционные ритейлеры, а также на несколько крупнейших онлайн-торговцев страны. Согласно Nielsen, 11% суммарных ритейл-продаж в Китае приходятся на e-commerce (для сравнения – в США это 8%). Продажи через онлайн-каналы в стране растут ежегодно на уровне 53% (в США – на 12%).

 

Согласно данным отчета Deloitte 2017г., базируясь на настоящих трендах и темпах развития электронной коммерции в Китае, ожидается, что к 2019 году доля китайского онлайн-рынка в структуре мирового превысит 50%.

 

То, что вас действительно может впечатлить – это уровень и количество e-commerce платформ китайских ритейлеров различного формата. Речь идет не просто о запуске онлайновой торговой площадки, а о синергии традиционного ритейла с крупнейшими e-коммерсами страны, которые, в свою очередь, инвестирую в акции физических ритейлеров. Создается очень интересный пример синергии и, фактически, новая бизнес-модель в ритейле.

 

ТРАДИЦИОННЫЙ РИТЕЙЛ

 

В отчете USDA конца января 2017г. представлена аналитика розничного ритейл-рынка Китая. Приведу здесь сектор FMCG (преимущественно, food-структуру и ключевых игроков). Некоторые данные будут касаться начала 2016 года, при этом текущую структуру по игрокам они отражают.

 

Структура китайского ритейл-рынка по форматам и объемы продаж в юанях (USDA, указана на конец 2015г.)

 

Формат

Количество магазинов (ед.)

Объемы продаж

(100 млн. юаней)*

Гипермаркеты

8584

4962,9

Супермаркеты

33301

3118,1

Универмаги

4867

3841,6

Магазины у дома, «удобные» магазины

17675

387,2

Оптовый клуб, типа склад

128

250,3

Специализированные магазины

112959

20521,0

Дискаунтеры

410

31,5

Франчайзинговые

21093

1739,7

*В долларах: 1 доллар = 6,8.. юаней

 

Ключевые сети гипермаркетов и супермаркетов

 

Международные бренды – Wal-Mart, Carrefour, Metro – конкурируют с основными локальными ритейл-игроками – China Resources Vanguard и Yonghui. На начало 2016 года лидерами продаж потребительских упакованных товаров были: China Resources Vanguard, RT-Mart, Wal-Mart, Lianhua, Carrefour, Yonghui, Nonggongshang, Haihang, Bubugao, Wumart, Metroи AEON China. Высокий ценовой сегмент представляют лидеры: Ole’, BLT, Sam’sClub, Bravo, BHG.

 

 

China Resources Vanguard (более 5000 магазинов, данные USDA)

 

China Resources Vanguard, основана в 1994г в Гонконге, в 2003г. инициировала бренд «CR-Vanguard». В 2014 году после поглощения Tesco China (британский ритейлер не смог на тот момент работать под своим брендом в Китае) и долгого времени слияния, на начало 2016 года ритейлер оперировал более 5000 магазинами под различными брендами: Vanguard, Suguo, Vivo, Ole’, Legou Express, Vango, BLT, Voila!, Leonardo, Huanleshong, Zhongyi, HuarunTang. Годовые продажи превышают 104 миллиарда юаней (16,5 млрд. долл. США). В 2015 году ритейлер запустил онлайн-площадку: www.ewj.com.

 

 

Sun Art Retail Group Limited (446, по годовому отчету ритейлера)

 

Sun Art Retail – один из лидирующих операторов гипермаркетов в Китае (14,6% доля рынка в розничных продажах, по Евромонитору на декабрь 2016г.). Ритейлер оперирует магазинами под двумя брендами – Auchan и RT-Mart, суммарно представляющими 446 гипермаркетов в 224 городах. А также два премиум-супермаркета – RH Lavia и Hi Auchan, расположенные в Чанчжоу и Шанхае. Платформа e-commerce бизнеса компании – www.feiniu.com. В 2015 году Sun Art Retail поглотил онлайн-магазин продуктов питания www.fieldschina.com и http://xiaohehe.org/. В том же году создал вертикальную платформу, специализирующуюся на винах – www.auchanwines.com.

 

 

Walmart (Wal-Mart) China (более 430, по USDA)

                                            

Розничный гигант зашел на китайский рынок в 1996г. Представляет два своих розничных формата – суперцентры Wal-Mart и магазины Sam’s Club. После поглощения Yihaodian.com Wal-Mart запустил мобильное приложение для покупателей, обеспечивая доставку товаров на дом. В июне 2016-го Walmart и крупный китайский e-commerce – JD.com объявили о создании стратегического альянса для повышения качества обслуживания покупателей по всей стране посредством достижения синергии традиционного ритейла с онлайн-каналом. В июне 2016-го Walmart продал свои e-commerce операции JD. «Взамен» Walmart получил 5% в JD. И на днях он запустился на JD. Sam’s Club также открыл свой интернет-магазин (c 2010г.).

 

 

Lianhua (3618 магазинов, по годовому отчету ритейлера)

 

Lianhua Supermarket Holdings Co., основана в 1991г. в Шанхае, представляет магазины различных ритейл-форматов (гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома) преимущественно в восточном регионе страны. В 2016 году ритейлер открыл 212 новых магазинов и закрыл 477 (в т.ч. 395 франчайзинговых). На конец декабря 2016-го ритейлер оперировал 3 618 торговыми точками.

 

 

Carrefour (более 240 магазинов)

 

Китайская дочка французского ритейлера Carrefour, второй крупнейший международный оператор, присутствующий в Китае 20 лет, по данным отчета USDA, располагает 240 торговыми точками в 73 городах. На китайском сайте ритейлера также указано, что у компании есть e-commerce. В Шанхае ритейлер развивает формат «удобного магазина» Easy Carrefour, количество которых в городе уже ок. 30.

 

 

Yonghui Supermarket (ок. 500, супермаркеты и «премиум»)

 

Ритейлер Yonghui (основан в 1995 году) владеет ок. 500 супермаркетами, по данным USDA. Китайский онлайн-торговец JD.com с 2014 года инвестирует в приобретение акций Yonghui и на текущий момент владеет более 10%. На днях также появилось сообщение, что Yonghui Supermarket намерен построить supply chain промышленный парк в Пэнчжоу провинции Сычуань с общим объемом инвестиций в 1 млрд. юаней. Bravo YH – это порядка 50 магазинов более высокого ценового сегмента, которые развивает Yonghui.

 

Bailian (Group) Co.

 

Bailian (Group) Co.– холдинговая компания с китайским капиталом, которая управляет различными форматами торговых точек и (в зависимости от способа вовлеченности в капитал) контролирует ритейл через входящие в холдинг компании, включая «удобные магазины» Quik в Шанхае. На своем сайте холдинг пишет о причастности к около 6000 магазинам по всей стране.

 

Beijing Hualian BHG

 

Это high-end (высокий ценовой сегмент) – более 120 торговых точки в Китае.

 

METRO

 

Немецкий международный оператор Metro открылся в Китае в 1996 году в Шанхае. На текущий момент китайское подразделение ритейлера управляет 84 магазинами в 58 городах. Компания также имеет функцию онлайн-заказа товаров на своем сайте.

 

Aldi

 

В 2014-м СМИ сообщали, что выход розничного оператора Aldi в страну может состояться ориентировочно в 2018 году. И весной 2017-го ритейлер таки начал торговать в Китае. Правда, пока только в формате онлайн. Как сообщает издание Handelsblatt, дискаунтер будет продавать товары через интернет, используя digital маркетплейс крупнейшего китайского e-commerce – Alibaba. В сообщении, со ссылкой на директора по операциям в Китае компании Aldi, говорится, что ритейлер все еще планирует развернуть в стране физические магазины, но это предприятие откладывается из-за высокой стоимости инвестиций и неопределенных прогнозов успеха.

 

 

SPAR

 

Международный оператор SPAR (развивает сеть через франчайзинговых партнеров по всему миру) открылся в Китае в 2004-м. На конец 2016 года SPAR China насчитали 395 магазинов.

 

КОНКУРЕНЦИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

 

Отдельно остановлюсь на сегменте небольших магазинов – «у дома», «удобных» + специализированных в секторе food. Поскольку во всех свежайших аналитиках о ритейл-рынке Китая подчеркивается усиление конкуренции между игроками малых форматов в крупных городах, и их количество постоянно растет. Крупнейшие игроки в этом формате в Китае представлены в таблице.

 

Крупнейшие по количеству магазинов ритейлеры Китая (формата Conviniece Stores и Specialty Stores)*

 

Бренд магазина

Управляющая компания

Количество магазинов (на начало 2016г.), ед.

Ejoy

Sinopec Ejoy

25 000

uSmile

PetroChina

17 000

Meiyijia

Dongguan Sugar and Liquor Group

7 400

Tianfu

Guangdong Tianfu Group

2 830

Hongqi (Redflag)

Chengdu Hongqi

2 274

Sun High

Guangdong Shanghao

2 200

Quick

Shanghai Lianhua

1 650

Shizu

Zhejiang Shizu

1 633

FamilyMart

Shanghai FamilyMart

1 501

Kedi, Allday

NGS Group

1 500

* По данным отчета USDA и CCFA data

 

Nonggongshang Group (ок. 2 500 магазинов всех форматов, по данным USDA)

 

Ритейлер с локальными инвестициями – Nonggongshang Group (1994г.) развивается в разных форматах – супермаркеты, удобные магазины Kedi и Alldays.

 

Ритейл-компании с японским капиталом: FamilyMart и Lawson

 

Lawson – крупнейший японский ритейлер (более 13 100 магазинов в разных странах) – в Китае по модели франчайзинга развивает 1062 торговых точки, среди которых 689 находятся в Шанхае. СМИ со ссылкой на комментарий вице-президента компании сообщают, что Lawson к 2025 году планирует открыть в Китае до 10 000 магазинов.

 

FamilyMart (24 494 магазинов в разных странах), основали свое ритейл-подразделение в Китае в 2004 году. Количество магазинов на конец 2015г. в стране – более 1500.

 

7-Eleven

 

Американский 7-Eleven (более 56 600 магазинов в 18 странах) стартовал в Китае в 1992-м и на текущий момент управляет более 1000 магазинами в стране.

 

Магазины импортных продуктов питания

 

Corners Deliбыстрорастущая ритейл-компания импортных продуктов питания в Китае. По данным отчета USDA, на начало 2016г. представляла 12 аутлетов. Jenny Lousтак же, как и предыдущий ритейлер, представляет магазины импортных продуктов питания – 17 торговых точек.  Pagodaспециализированная сеть свежих фруктов (более 1000 аутлетов).

 

ЭКСПОРТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В КИТАЙ

 

То, что может быть интересно экспортерам среди наших подписчиков.

 

В прошлом году в своем выступлении на форуме, Fialan отметили, что особым спросом в Китае пользуются: шоколад, кондитерские изделия, алкогольные напитки, мясные продукты, косметические средства, детское питание и молочные продукты.

 

Совет по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) в конце января опубликовал статистику по ввозу молочной продукции в Китай из Украины. В материале отмечается, что именно Китай, в принципе, стал одним из основных двигателей восстановления молочного рынка в мире, прибавив за 2016 год +20% потребления импортной молочки. Основными группами были: молоко и сливки, сухая сыворотка и сухое молоко, детское питание. Эксперты, на которых ссылается UFEB, ожидают, что в 2017-м тенденция роста импорта молочной продукции в Китай продолжится. Особенно, в части сыров, т.к. китайцы активно перенимают европейские традиции питания, добавляя в рацион новые продукты. Китайцы много путешествуют)).

 

В начале прошлого года на китайский рынок вышла украинская «Левада». В новости о выходе отмечалось, что у китайских потребителей все большей популярностью пользуются европейские органические продукты питания и полуфабрикаты, которые позволяют существенно экономить время. Китайскому потребителю, в данном контексте, не чужды мировые тенденции. При этом, все еще сохраняющаяся консервативность рынка, с одной стороны, неактивно принимает новые продукты. А с другой – это стабильность китайских компаний в партнерстве, если производитель зарекомендовал себя как надежный.    

 

В апреле издание Комментарии.uaо публиковало статистику по основным категориям украинских продуктов питания и напитков, которые становятся все более популярными для экспорта в Китай. К сожалению, в прошлом году это было в основном сырье, которое, как известно, не имеет высокой добавочной стоимости. Так, в 2016 году Украина экспортировала в Китай 82,09 тыс. тонн муки на 16,55 млн. долл. США (Госстат). В то время как мы на сегодняшний день располагаем большим количеством качественных готовых продуктов. Лидером по экспорту из Украины в Китай являются украинские минеральные и газированные воды (более 1,9 тыс. тонн за 2016г.). Далее следуют пиво (ок. 1,8 тыс. тонн) и кондитерские изделия без содержания какао (1,4 тыс. тонн). Китайский рынок также осваивают украинские производители виноградных вин, хлебобулочных изделий, хлопьев, соков, водки, варенья, колбасы, мороженого и др.

 

Хороший большой рынок, если знать правила игры! – Желаем нашим производителям быть там широко и выгодно представленными!

 

Галина Потапчук

Портал МОЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА

 

При перепечатке наших эксклюзивных материалов, пожалуйста, ставьте активную ссылку на источник. Заранее благодарна!